표면금리 사상최저 4.25%로 1억5천만 달러 성공
한국남부발전(주)(사장 이임택)은 런던에서 현지시각 지난달 28일 만기 5년의 1억5,000만 달러 유로본드를 성공적으로 발행했다고 최근 밝혔다.
발행금리는 국내기업의 만기 5년 해외발행 채권 중 최저 수준인 표면금리 4.25%로 미국채 5년 금리에 1.60%를 가산한 것이다.
남부발전 측은 이번 채권발행 성공 의미에 대해 "지난달 21일 무디스로부터 국가신용등급과 동급인 A3를 획득한 국내외 최우량기업으로서 남부발전의 선진 기술력과 성장가능성을 인정받은 것으로 해석된다"며 "이번에 발행된 유로본드는 새 정부 출범 후 최초로 발행하는 해외채권으로서 그 의의가 더욱 크다"고 밝혔다.
특히 이번 유로본드 발행은 최근 무디스 국가 신용등급 전망 하향 발표 및 북한 미사일 발사, 영변 원자로 재가동 등으로 인한 국제금융시장에서의 한국에 대한 투자기피 현상이 심화되고 있는 가운데서도 많은 국내외 투자자들의 주목을 받으면서 성공적으로 이뤄졌다는 데 큰 의의가 있다는 지적이다.
남부발전은 이번 채권발행을 통해 발전소 건설투자비를 양질의 장기 해외자금으로 조달할 수 있게 됐으며, 더욱이 2001년 4월 전력산업구조개편에 의해 설립된 이후 단기간에 국제금융시장에 성공적으로 데뷔함으로써 글로벌 기업으로 인정받는 계기를 마련했다.
한편 이번 채권발행에는 ABN AMRO은행과 Deutsche은행이 공동주간사로 참여했다.
2003. 3. 8